M&A成立後の統合プロセス（PMI）を成功に導くためには、自社の状況に合った支援パートナーの選定が不可欠です。しかし、PMI支援を提供する企業は多岐にわたり、「どこに頼めばよいのか分からない」という声も少なくありません。本記事では、PMIコンサルティング会社・支援会社を9つのカテゴリに整理し、各社の特徴を網羅的にご紹介します。
1. Big4 FAS（財務アドバイザリー）
グローバル4大会計系ファームのFAS部門は、PMI支援の最大手です。大規模クロスボーダー案件や上場企業同士の統合に強みを持ちます。
- PwCアドバイザリー ── DD（デューデリジェンス）からDay1対応、シナジー実現まで一気通貫で支援。グローバルネットワークを活かしたクロスボーダーPMIの実績が豊富。
- デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー ── M&A戦略立案からPMI実行支援まで対応。業界別の専門チームを有し、セクター知見に基づく統合支援が特徴。
- KPMG FAS ── 財務・税務の高い専門性を基盤に、統合後の経営管理体制構築やガバナンス設計を得意とする。
- EYストラテジー・アンド・コンサルティング ── 「人」を起点としたPMIアプローチに定評。組織文化統合やチェンジマネジメントの知見が厚い。
2. 総合コンサルティングファーム
幅広い業務領域とIT実装力を兼ね備え、戦略策定から現場実行まで対応可能な総合ファームです。
- アビームコンサルティング ── 日系企業の海外M&A後のPMI支援に強み。SAP導入と連動したIT統合PMIの実績多数。
- アクセンチュア ── テクノロジー基盤のPMI支援に圧倒的な強みを持ち、システム統合からDX推進まで大規模プロジェクトを一括対応。
- ボストン コンサルティング グループ（BCG） ── 統合戦略の策定やシナジー目標設計など経営レベルの意思決定支援に特化。PMIの上流工程に関与。
- 日本総合研究所 ── SMBCグループの知見を活かし、金融業界のM&A後統合や地域金融機関の経営統合支援に実績がある。
3. PMI専門コンサルティングファーム
PMI支援に特化し、ハンズオンでの統合推進を得意とするファームです。中堅・中小企業の案件に対応するところが多いのが特徴です。
- 日本PMIコンサルティング ── 国内PMI専門ファームの先駆け。100日プラン策定から組織統合、業務標準化まで現場密着型の支援を提供。
- MAVIS PARTNERS ── 戦略コンサル出身者が創業。M&A戦略からPMI実行まで一貫支援し、バリューアップに重点を置くアプローチ。
- レヴィング・パートナー ── 中堅企業のPMIに特化し、経営者に寄り添った伴走型支援を強みとする。組織文化の融合施策に定評。
- M&A PMI AGENT ── M&A成約後のPMI支援に特化。現場オペレーションの統合や従業員コミュニケーション施策を中心に支援。
- 日本PMIサポート協会 ── PMI支援者の育成・ネットワーク構築を行う団体。会員企業への情報提供やPMIプロフェッショナルの紹介機能も有する。
4. M&A仲介会社のPMI支援部門
M&Aの成約支援を本業としながら、クライアント満足度向上を目的にPMIサービスを拡充する仲介会社です。
- 日本M&Aセンター ── 業界最大手の仲介会社。PMI専門チームを設置し、成約後100日間の統合初期フェーズを重点的に支援。
- ストライク ── ネット型M&Aマッチングの先駆者。成約後のPMI相談窓口を設け、外部専門家と連携した支援体制を構築。
- fundbook ── テクノロジー活用型のM&Aプラットフォーム。PMI支援ではデータに基づく統合進捗管理ツールの提供が特徴。
- インテグループ ── 完全成功報酬制のM&A仲介。成約後もPMI初期段階でのアドバイザリーサービスを提供。
- バトンズ ── 小規模M&A・事業承継プラットフォーム。成約後の引き継ぎ支援や経営安定化サポートメニューを整備。
5. 独立系FAS（ファイナンシャルアドバイザリー）
Big4に属さない独立系のFASファーム。特定の業界や案件規模に強みを持ち、機動的な対応が可能です。
- フロンティア・マネジメント ── 経営コンサル×投資銀行の二刀流ファーム。事業再生やカーブアウト後のPMI支援に豊富な実績。
- GCA/フーリハン・ローキー ── グローバルM&Aアドバイザリーの独立系大手。クロスボーダー案件のPMI戦略立案に強み。
- 太陽グラントソントン ── 中堅企業向けのDD・PMI支援に注力。会計・税務の知見を活かした経営管理体制の構築が得意。
- 山田コンサルティンググループ ── 事業承継・中堅企業M&Aの支援実績が豊富。PMIでは経営計画策定や人事制度統合を支援。
- AGSコンサルティング ── 会計事務所グループならではの実務力で、PMI後の経理業務統合やバックオフィス整備を得意とする。
6. 人事・組織PMI専門
M&A後の組織統合・人事制度統合に特化したコンサルティングファームです。統合後の人材流出防止やエンゲージメント維持が重要テーマとなる場面で力を発揮します。
- マーサージャパン ── グローバル人事コンサルの最大手。報酬制度・等級制度の統合設計、リテンション施策立案に圧倒的な実績。
- セレブレイン ── 人事制度設計とHRテクノロジーの両軸でPMI支援。統合後の人事データ基盤構築にも対応。
- WTW（ウイリス・タワーズワトソン） ── M&Aに伴う人事デューデリジェンスからPMI後の組織設計まで、人的資本領域を一貫して支援。
7. IT統合PMI
M&A後のシステム統合・ITインフラ統合に特化した支援を提供するファームです。基幹システムの統合はPMIの中でも最もコストと時間を要する領域であり、専門家の関与が不可欠です。
- 太陽グラントソントン（IT統合チーム） ── 中堅企業のIT環境診断からシステム統合ロードマップ策定まで対応。ERP統合の実績が豊富。
- アビームコンサルティング ── SAP・Oracle等の主要ERPの統合案件に強み。IT PMOとしてプロジェクト全体を推進する機能も提供。
- アクセンチュア ── クラウド移行を含む大規模IT統合を得意とし、レガシーシステムのモダナイゼーションとPMIを同時に推進。
8. 中小企業向けPMI支援
事業承継型M&Aの増加に伴い、中小企業に特化したPMI支援の需要が急拡大しています。比較的リーズナブルな費用で、実務に即した支援を提供する機関・企業が中心です。
- タナベコンサルティンググループ ── 中堅・中小企業の経営コンサルの老舗。M&A後の中期経営計画策定や組織づくりを伴走支援。
- Pro-D-use ── 中小企業の事業成長支援に特化。PMIでは営業組織の統合や収益改善に重点を置いた実行支援を提供。
- 名南経営コンサルティング ── 東海地方を拠点とする総合コンサルグループ。事業承継後のPMI支援やオーナーチェンジ対応に強み。
- 中小PMI支援センター ── 中小企業のPMI支援に特化した専門機関。実務的なPMI計画策定支援やモニタリングサービスを提供。
- 東京都中小企業振興公社 ── 公的機関として事業承継・M&A後の経営安定化支援を実施。専門家派遣制度を活用した低コストでのPMI相談が可能。
9. PE/ファンド系PMI支援
プライベートエクイティ（PE）ファンドの投資先に対するバリューアップの一環としてPMI支援を行う機関です。投資リターンの最大化を目的とした実行力の高い支援が特徴です。
- 日本PMIパートナーズ ── PEファンド投資先のPMI・バリューアップに特化。経営人材の派遣とハンズオンでの経営改善を一体で提供。
- PwC Value Creation ── PwCグループのバリュークリエーション専門チーム。ファンド投資先の企業価値向上をKPI管理とオペレーション改善の両面から支援。
PMI支援の費用相場
PMI支援の費用は、支援範囲・期間・対象企業の規模によって大きく異なります。以下は一般的な目安です。
| 支援カテゴリ | 費用目安（月額） | プロジェクト総額の目安 |
|---|---|---|
| Big4 FAS・総合コンサル | 300万〜800万円 | 1,000万〜2,000万円以上 |
| 独立系FAS・PMI専門ファーム | 150万〜400万円 | 500万〜1,500万円 |
| 中小企業向け支援 | 30万〜150万円 | 100万〜500万円 |
| 人事・IT特化型 | 200万〜500万円 | 500万〜2,000万円 |
一般的に、PMIコンサルティングの費用相場は100万円〜2,000万円の範囲に収まることが多く、中小企業の事業承継型M&Aであれば数百万円、大企業のクロスボーダー案件では数千万円規模になるケースもあります。
PMI支援会社を選ぶ3つのポイント
多くの選択肢がある中で、自社に合ったPMI支援パートナーを選定するための重要なポイントを3つご紹介します。
- 自社の規模・案件特性との適合性 ── 大企業のクロスボーダー案件にはBig4 FASや総合コンサル、中小企業の事業承継案件には専門ファームや中小企業向け支援機関が適しています。規模感のミスマッチは、費用対効果の低下を招きます。
- 支援範囲とハンズオン度合い ── 戦略策定のみの助言型支援なのか、現場に入り込んで実行まで伴走するハンズオン型なのかを確認しましょう。自社のリソース状況に応じて、必要な支援レベルを見極めることが重要です。
- 類似案件の実績と専門性 ── 同業界・同規模の案件実績があるかどうかは、支援品質を左右する大きな要素です。特にIT統合や人事制度統合など専門領域では、当該分野の深い知見を持つファームを選ぶことが成功確率を高めます。
まとめ
PMI支援を行う会社は、Big4 FASから中小企業向けの公的機関まで多岐にわたります。重要なのは、案件の規模や統合の複雑さ、自社のリソース状況に応じて最適なパートナーを選定することです。費用の高低だけでなく、支援会社の得意領域や過去の実績、担当コンサルタントとの相性も含めて総合的に判断しましょう。
PMI Stationでは、個別のファームに関する詳細な情報や、PMI支援の成功事例も随時発信していきます。PMI支援会社の選定にお悩みの方は、ぜひ他の記事もご参照ください。
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